郭明錤昨日发布消息称，微软是全球最大的GB200客户，并在2024年第四季度的订单量激增了3至4倍。他还预测，Blackwell芯片的产能扩张将在今年第四季度初启动，届时出货量将达到15万到20万块，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%至250%，达到50万到55万块。
目前，微软是采购GB200最为积极的客户之一。除了原定用于测试的2024年第四季度GB200NVL36订单外，微软最近计划在英伟达DGXGB200NVL72（也称为参考设计）进入大规模生产（2025年第二季度中期）之前获得定制的GB200NVL72单元。
根据郭明錤更新的产业链订单信息，微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展（约为原产能的1.5倍到2倍或更多），并准备提前备货。这意味着微软对GB200的需求非常大，他们不仅需要大量订购芯片，还准备提前储备库存以应对可能出现的供应链中断问题。
值得一提的是，在微软扩大其云服务业务后，他们对于高性能计算和机器学习等技术的需求也随之增加。因此，在未来几年内，我们有理由相信微软将继续成为英伟达GB200芯片的最大客户之一，并为其提供有力支持。
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