北京时间6月9日消息，据《金融时报》报道，阿里巴巴集团的IPO规模将创造新纪录，而包括高盛、瑞信在内的6家承销商也将获利不少。其中，瑞士信贷不仅将赚得巨额佣金，还可以通过此前购买的阿里可转换债券获得额外资产。
瑞士信贷将成为阿里巴巴IPO最大受益者（图片来自Credit Suisse）
据悉，摩根斯坦利、摩根大通、德意志银行、高盛、花旗集团和瑞士信贷等6家投行将作为阿里巴巴IPO的共同承销商。如果阿里在IPO时筹集200亿美元，那么6家承销商就可以分享4亿美元佣金，每家投行所获佣金数额约为6600万美元。
不过在上述6家投行中，瑞士信贷将是最大的受益者。2012年，瑞信购买了阿里价值5000万美元的可转换债券，随着这家电商巨头不断发展，预计这笔可转换债券资产获利数额将超过瑞信所获佣金。如果阿里IPO后市值能够达到1210亿美元，那么瑞信就可以从所持有的可转换债券中获利6800万美元。
近年来，阿里巴巴集团的估值呈现了难以置信的增长，其业务范围已经涉及电商、文化、影视、体育等领域。阿里巴巴IPO招股书显示，该公司自身估值在969亿美元到1210亿美元之间。阿里最大的投资方为日本软银，持股比例为35%，其次为雅虎，持股比例为22%。
2011年，瑞信从摩根大通聘请了科技分析师伊姆兰·卡恩，负责全球互联网投资业务。卡恩在担任科技分析师期间，曾期望阿里巴巴总部与包括执行副董事长蔡崇信在内的阿里管理团队，建立了友好关系。知情人士称，正是由于蔡崇信的推荐，卡恩才加入了瑞信。可以说，作为阿里巴巴IPO的承销商之一，瑞信与阿里的关系更为亲密。
调研机构Dealogic公布的数据显示，在亚洲投行业务领军人物姆兰·卡恩和拉姆·马尔霍特拉的带领下，瑞信今年以来已经参与了5家中国互联网企业的IPO事宜，为众投行之最。
