北京时间5月22日晚间消息,京东集团正式登陆美国纳斯达克交易所上市,股票代码“JD”,发行价每股19美元,照此计算,京东市值为260亿美元,成为了继腾讯、百度之后中国第三大互联网上市公司。
京东正式登陆纳斯达克上市(图片来自微博)
京东集团董事局主席刘强东亲自敲响上市钟,其表示,“这10年,从北京走到纳斯达克,只是个小小的成功,要感谢每一个京东人,今天属于每一个京东人和他们的家人!”纳斯达克CEO罗伯特·格雷费尔德表示,京东是历史上中国赴美上市市值最大的公司。
招股书显示,京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS(美国存托股),还将授予承销商最高14,052,840股ADS超额配售权,即最高发行量为107,738,460股ADS。京东称,假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,在发行的93,685,620股美国存托股票中,京东出售69,007,360股,售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股美国存托股票的期权。
美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。此外,Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。
在京东IPO之前,刘强东持有及获得投票权的股票共计13.74亿股,占总股本的55.9%,而在京东上市后,刘强东持有的股票将转为B类股票(每股有20份投票权),投票权占83.7%。除了刘强东之外,京东的第二、第三大股东分别为老虎基金(持股18.1%)和腾讯(持股14.3%)。
根据此前京东与腾讯的协议,如果承销商不行使超额配售权,腾讯子公司Huang River Investment Limited将在京东IPO时购入大约(摊薄后)5%的股权,即京东还通过私募融资以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。如果承销商超额配售权14,052,840股ADS,则腾讯子公司将购入139,493,960股A级普通股。
京东2014年第一季度业绩显示,其净营收为226.57亿元人民币,运营费用为265.09亿元人民币,运营亏损为38.52亿元人民币,净亏损为37.95亿元人民币。不按美国通用会计准则,京东第一季度的调整后净亏损为8100万元人民币。截至2014年3月31日,京东持有的现金和现金等价物为133.38亿元人民币,受限现金为33.26亿元人民币,短期投资为15.02亿元人民币。