曹操出行港股上市：募资17亿，估值228亿

曹操出行计划于6月25日在香港交易所主板正式挂牌上市，6月24日晚间公布配售结果。公告显示，此次香港公开发售获得21.14倍的超额认购，国际发售部分则获得2.78倍认购。

根据披露的信息，本次发行最终定价为每股41.94港元，约合人民币38.4元。按照该价格计算，曹操出行预计募集资金净额约为17.18亿港元，约合人民币15.72亿元。此次全球发售股份数量总计为4417.86万股，其中面向香港投资者发售441.79万股，其余3976.07万股面向国际投资者发售。按发售价计算，公司整体估值约为228.23亿港元，约合人民币208.82亿元。

此次IPO引入了六家基石投资机构，分别是梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲以及速腾聚创。上述机构合计认购约2264.24万股股份，投资总额约9.52亿港元，约合人民币8.71亿元。

根据招股书披露的数据，截至2024年底，曹操出行的网约车服务已覆盖全国136个城市，较上一年新增85个运营城市。2024年全年平台总交易价值达到170亿元，公司营业收入实现147亿元，同比增长37.4%。同时，公司毛利率由2023年的5.8%上升至8.1%，显示出盈利能力的持续改善。

在技术发展方面，曹操出行于今年2月底上线了自动驾驶平台“曹操智行”，并在苏州和杭州启动了Robotaxi试点运营服务。目前公司正与吉利集团联合开发专用于自动驾驶出行服务的定制车型，计划于2026年底前推出搭载L4级自动驾驶技术的新车。