北京时间12月3日消息,京东日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1/A文件,称公司售股股东将发行21,834,444股美国存托股(ADS)。
京东售股股东将公开增发超2000万股ADS(图片来自ejinsight)
据悉,京东此次公开发行的21,834,444股ADS均来自公司售股股东。京东公司不会从交易中出售任何ADS,且不会获得售股股东出售ADS所得的任何收入。由于京东每股ADS代表2股A股普通股,此次发行的21,834,444股ADS代表43,668,888股A级普通股。
文件显示,按照A股普通股计算,此次发行股票的票面价值为每股0.00002美元,最高建议发行价为每股11.36美元,最高收益为496,078,568美元,注册费用为57,644美元。
京东曾在F-1文件中称,三家售股股东计划最多发行5亿美元的美国存托股,但增发的总额、价格和时间尚未确定。这三家售股股东分别为HHGL 360Buy Holdings, Ltd.、DST全球基金(DST Global funds)和今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited。