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    摩拜和ofo会合并吗

      [  中关村在线 转载  ]   作者:Lanjing

    来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀  

    共享单车大战打到现在已经渐渐出现了一些疲态,尽管在2017年第二季度开始,各家公司的跑马圈地进入了白热化,但无法掩饰增长率的一路下滑。截止2017年6月份,根据艾瑞的监测,ofo的环比增长率仅3.1%,而摩拜则只有可怜的1.5%。

    在一线城市,共享单车在带来便利的同时,也带来了极大的浪费和不便,大量的共享单车被闲置,而小区门口塞满走道的单车们,也成了中老年人唾骂的对象。

    无头苍蝇一般的共享单车们又纷纷涌向国外,然而,外国的月亮其实并不比中国的圆,因为各种水土不服,加上对政策的难以把握,出海之路并不顺畅。更何况,美国,新加坡等地方,一些先知先觉的华人们早已开始了Copy From China的步伐,在本地化方面吃的比摩拜和ofo们透彻的多。

    而在近期,一些没有融到资的共享单车们纷纷倒下,成为了这个行业中的先烈。悟空单车,3Vbike,町町单车们,大家基本上连听到的机会都很少,更别说使用了。对于广大群众而言,对这些单车们的倒下不仅没有同情心,反而会以指点江山的语气说:“喏,我早就说过这个行业虚火太盛了,后面来的就是瞎胡闹来着。”在女友一脸崇拜中,意气风发。

    随着单车倒闭的是,有些人选择了清场,并承担后果,有些人则干脆裹挟了押金跑路。我们在3月撰写《细思极恐,共享单车产业可能会有哪些灰色收入》时,曾经预测了共享单车领域会出现的种种问题,实际上,在这几个月或多或少,已经有了一些验证,虽然有的被很好的进行了媒体公关。

    创业者们在to VC没有灵验之后,在风口被结结实实的摔到了地上,遍体鳞伤。人傻钱多的创投圈,其实在2015年之后就已经有了变化,这些创业者竟然还沉浸在PPT中不可自拔。当然,仍然有一些中小的VC们希望投了项目之后,能够被大VC或者BAT给买过去,开启VC 2 VC的玩法,但如果头部的企业自己都能把市场填满时,买这些资产其实意义并不大。

    没有任何一个行业会一直烧钱而不盈利,即便是亚马逊,也要搞点云计算赚些钱,光靠电商业务就算流动资金再好,也不可能支撑起这么庞大的市值。

    当然,有的公司比较牛,一直烧钱也没死,比如千团大战中依靠阿里的投资和干嘉伟的地推从死人堆里爬出来的美团,据说月活达到了2.4个亿。当然,如果从艾瑞的实时观测数据来看,美团6月份的月活是1.28亿(易观的数据是1.35亿),而在去年这个时候,美团的月活是1.5亿。不管怎么样,1个多亿总是有的。

    美团的发展非常的特殊,因为千团大战刚结束,团购就已经没那么火了,然后送外卖又碰到饿了么和百度外卖,战场没有一个竞争不激烈的,现在它又开始到处挑战各个行业的老大,什么民宿、旅游、生鲜、打车、小额贷,甚至支付。简单的说,市场上什么比较火,美团的大生态都是可以做的。开玩笑,2.4亿的月活,赢不盈利很重要吗?这些热门项目落地了,哪个不是日进斗金啊!不过,与月活相比较,艾瑞显示,美团每月独立设备的使用时长平均仅20几分钟,这个粘性……,要知道,微信平均一个人每月的使用时长是20小时,淘宝也有将近2小时,月活与美团差距不大的京东,也能达到近1小时。

    有人对此一脸不屑——这不是拿绳命开玩笑嘛?换来的是王慧文淡淡的笑容:他们不懂我们。扯远了~

    还有一个没赚钱但很牛的公司,就是同时获得了BAT投资的奇葩——滴滴。在网约车补贴大战硝烟过后,滴滴快的终于走到了一起,当然,后面的A4纸让滴滴迅速沦落为民办出租车公司,但由于其海量的数据,滴滴仍然得到了巨头的青睐,几十亿美金张口就来。(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《读懂滴滴估值500亿美金的背后》)

    有大量现金的滴滴开启了并购和参股模式,其中也包括ofo小黄车。

    已经不止一次,流言说戴威已经失去了控制力,一会儿说是阿里,一会儿说是滴滴,总之,神乎其神的传说中,戴威就是个能够被人任意揉捏的菜鸟,当然,这里面没有考虑戴威的背景,不可描述。在早前的股东结构中,戴威的股份早已低于了40%,目前几轮下来,股份不断被稀释之后,戴威是否真的能拿到控制权还真的不好说。

     

    相比于ofo倒向阿里和滴滴而言,摩拜则投靠了腾讯,当然,摩拜CEO胡炜炜说,其实跟马化腾也没那么熟悉。实际上,腾讯是在C+轮才进入了摩拜,D轮的领头,跟腾讯投资京东和美团一样,摩拜只是其生态圈中的一员,而不是控股的一员。腾讯生态圈中的京东已经开始壮大,而美团也号称手握几十亿美金开始布局大的生态圈,刘强东与王兴都不是听话的孩子。腾讯的小程序战略已经慢慢要开始与这些战友们的领域进行接轨,未来还能像现在这样愉快的成为小伙伴吗?又扯远了~,正是因为与滴滴类似的融资战略,与ofo相比,摩拜的管理层在控制力方面受到的质疑要少得多。

    随着国内市场不断趋于饱和,容易做的,能做的市场基本上被不同颜色的单车给占的差不多了,剩下不容易做的市场还有待开发。3家新倒闭的单车公司,不仅仅没有拿到投资,市场开发想找个差异化,结果就被市场干死了——你以为容易做的市场摩拜和ofo不想来开发啊!

    现在的情况是,手中握着几个亿美金的摩拜和ofo,再要靠堆车做市场,似乎已经不是一个明智的做法,你再把地铁门口围成铁桶,把小区门口堆成路障,城管不管,大爷大妈们也要开始发飙了!从年初到现在,自媒体们对于摩拜和ofo“在一起”的口号喊了无数次,但当事人根本不当一回事,戴威亲口说,我们不可能在一起!当然,互联网圈不全听创始人的,资本的力量分分钟可以让你认贼作父,迅速变脸。

    在不合并的情况下,要想取得市场的长期领导地位,一种出路就是出海,继续野蛮生长,另外一种,就是把国内的服务做好,把单车的质量做好,把野蛮人迅速褪毛,然后穿上西装。

    然而出海并不容易,千年老三小蓝车其实早已出海,但屁股还没坐热,就被美国人的组合拳打晕了,除了丢下一堆小蓝车的尸体以及交了2500美金随处乱停放的罚款之外,没带走一片云彩。

    摩拜和ofo们也在全球各地“布局”,从欧美到东南亚,星星之火点了不少,但没有一个燎原的。说到底,政策风险成为了最大的障碍——法规健全的地区乱停车就是添乱,法规不健全的地区,法规变化可能性更大,很可能血本无归。更何况,当地华人们除了能抄袭他们的创意之外,与当地的关系要比国内企业好得多,事实也证明共享单车出海的最大竞争对手,是那些华人们,比如LimeBike。

    可以预见的是,在国内上演过的to VC剧本,在全球的其他地区,更多的华裔和敏感的老外们也会抓紧时间来操作,搞不好一堆从中国拷贝过去的共享单车独角兽们会在全球冒出来,摩拜和ofo们想想也会头疼。

     

    出海暂时没办法烧起大火,摩拜和ofo们还是要分出谁是老大,朱啸虎得意洋洋的炫耀ofo领先的数据,宣布ofo即将取得胜利之时,一向谨言慎行的马化腾忍不住了,两个大佬公开撕逼,这样的场面很罕见,结果就是,虽然数据打架依然没有后果,但关于朱啸虎的八卦段子在网络上开始发酵,独角兽捕手朱啸虎以前虽然也是个名人,但从来没有像今天这么火过,老朱是不是打了几次王者荣耀压压惊呢?

    外面转了一圈,摩拜和ofo们发现,国内依旧是主战场,可是,这种同质化这么严重,商业模式并不复杂的领域,未来会怎么走呢?是合并然后一家独大,还是分庭抗礼,或者百花齐放?

    首先,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,摩拜和ofo合并的可能性并不大,但两家公司并购其他小公司的可能性还是有的,比如其中比较优质的小蓝单车,后续一些运营优秀,或者与摩拜和ofo有互补性的中小单车企业被并购就成为了大概率事件。事实上,摩拜已经收购了由你单车,有意思的是,与摩拜站在微信一端而不支持芝麻信用不同的是,由你单车支持芝麻信用。

    那么两家公司为什么合并的可能性不大呢?

    记得前段时间红遍朋友圈的王兴访谈吗?王兴说,阿里巴巴很后悔当初快滴与滴滴的合并。为什么很后悔?因为快滴并入滴滴之后,阿里彻底失去了掌控权,而这背后,失去的是全国最领先的出行大数据平台。

    而大家目前普遍的共识是,摩拜和ofo,都会是一个大数据的平台,而且由于用户量较为庞大,其产生的数据对于用户画像、智慧交通等领域有着极为重要的作用,随着物联网时代的到来,摩拜和ofo们都喊出了成为一个物联网平台的口号,而这背后,也是对大数据的渴望。事实上,两家公司都已经开始尝试介入智慧交通领域,而这背后对应的智慧城市,是下一个万亿级的蓝海。(延伸阅读,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《巨头们密集布局,智慧城市风口将至》)

    可以说,摩拜和ofo的大数据生意才刚刚开始起步,未来的大数据、智慧城市的蓝海中,只要他们能坚持住,估值仍然会出现大幅度的增长。这时候谈合并,你以为胡炜炜和戴威有这么傻?他们同意,投资人也会不同意!毕竟,背后的金主们有的是钱,不就是钱吗,腾讯会没钱?阿里会没钱?还有软银,高瓴,淡马锡,金沙江,真格……,就问你哪个是软柿子吧!

    当然,虽然摩拜和ofo目前合并的可能性非常小,背后的金主们也有的是钱,但毕竟一直烧钱也不是个办法。有一个变数,就是滴滴。

    如果说摩拜和ofo主打的是最后3公里之内的出行,那么滴滴主打的,就是3公里以上的出行。而以人群来划分,经常使用共享单车的人群和经常使用滴滴的人群,会有比较大的区别,而这两类人群,以及两种出行的距离,会有很好的互补性,放在一起,才能构成一个相对完整的出行用户画像图谱,而这个完整的图谱,才能发挥其最大的价值。这就好比一本武林秘籍,滴滴拿着大半本,共享单车拿着小半本,单独都可以练,但就是没法练成绝世神功,合并了就可以了,1+1将远远大于2。

    戴威们或许早已认识到了这一点,而滴滴也从来没有掩饰其野心。最新一轮ofo的人事变动,滴滴派出高级副总裁付强加入ofo担任ofo执行总裁,直接向戴威汇报;派出财务总监柳森森(Leslie liu)分管ofo财务部门,而ofo的很多要职,也早已安插了滴滴的人员。朱啸虎曾在一次采访中表示:“ofo团队中的很多人是从滴滴过去的。"

    戴威即便没有被架空,也要考虑最符合ofo整理利益的方式,以及投资人的要求。毕竟,滴滴的股份如果加上其他投资人的股份,已经可以远远超过戴威的股份。更进一步的猜测是,滴滴和阿里如果成为一致行动人,那么ofo与滴滴的对接就会成为铁板钉钉的事情。

    所以,从连续的动作来看,ofo全面对接滴滴应该不是谣言。而从阿里系不断加码投资ofo来看,阿里与滴滴达成某种一致的可能性也是极大的。毕竟,程维出身阿里,而与阿里系的合作,将会把出行大数据和零售大数据(包括电商和未来的线下新零售)进行完美的对接,这种数据的威力显然会比单纯的出行大数据要强的多。

    至于腾讯和百度两位滴滴的股东,虽然其同样拥有海量大数据,但滴滴的数据与他们对接,要产生出与阿里数据对接的效果,显然难度要大的多,毕竟,一直亏损的滴滴要想变现,与阿里的合作有可能是最容易达到目标的。当然,八面玲珑的程维后续与BAT都合作的可能性也是有的,但共享单车领域,显然是站在了阿里这一边。

    而这,也是朱啸虎敢和马化腾说,一年之内结束战斗的最大底气。

    那么摩拜呢,是在腾讯系的范围内与ofo继续战斗,还是会与滴滴进行合作呢?

    细心的人可以发现,在高德地图在近期推出了高德易行,用户可以通过高德地图,自由选择从任意起点到终点的个性化规划,采用不同交通出行方式的组合。接入的合作伙伴是滴滴出行、神州专车、首汽约车、摩拜单车、飞猪等。

    鉴于高德地图是阿里旗下的企业,摩拜单车的加入就有些不同寻常,毕竟,惯常人们会认为摩拜是属于腾讯系的。

    与滴滴一家独大不同的是,摩拜的大数据与ofo的大数据人群存在高度的重合性,也就是说,可替代性很强。不管是用户画像的价值,还是出行大数据的价值,ofo与摩拜基本上是可以互相替代的,虽然目前阶段各自有铁杆粉丝,但随着两边对于单车质量和服务水平的不断提高,铁粉的数量将会变得微不足道,而两家互相代替的可能性就会越来越强。

    实际上,替代性越强,对摩拜越不利。

    对于广告商而言,你愿意一份钱既在滴滴上做广告,又在ofo上做广告,还是只能在摩拜上做广告?对于智慧交通项目而言,滴滴+ofo能达到的能力也远大于摩拜的能力;而对于人群画像而言,你更愿意得到滴滴+ofo的完整画像,还是只得到摩拜用户的画像?

    答案不言自明。

    所以,对于摩拜而言,选择在合适的时机接入滴滴,恐怕是其后续最好的策略,但如何接入,怎么谈判,是被并购,还是以其他方式,这些都可以提前与股东进行协商,这种方式,将能够保证股东利益的最大化。

    当然,摩拜也可以选择与腾讯系继续合作的方式,把数据与腾讯、京东、美团等进行对接,可能也可以得到一个比较好的效果,但这种组合的能量,显然比滴滴+ofo+阿里要差得多。

    对于已经做出决定的ofo而言,后续的思路已经非常的清晰,接入滴滴之后的出行大数据平台,将会变得异常强大,虽然很多人很讨厌滴滴和ofo,但未来滴滴成长为BAT级别的企业几乎是一定的事情,对于这样的事情,要理性看待,而不是出于自身的喜好。如果不出意料,滴滴整合ofo之后,新滴滴或者ofo将会在半年之内启动上市的流程。

    但对于摩拜而言,目前的阶段会是非常痛苦的阶段,是走一条独立的道路,从而成为下一个滴滴或者美团这样的企业,还是选择与巨头们进行开放数据合作,甚至被并购,从而达到整体利益的最大化,野心与理智之间,多少会有怅然若失,一不小心,将会陷入平庸而沦为配角。

    滴滴与ofo的合作已经进入了实质性的阶段,留给摩拜决定的时间其实已经不算多了,胡炜炜和王晓峰们,会做出怎样的抉择呢?


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